大疆落户成都
深圳大疆好不好
作者：王猛
周艺
统筹：罗提
成都两大本土无人机企业，近日大事不断。
15日，四川傲势科技与吉利科技集团达成合作，要造飞行汽车。17日，成都纵横自动化技术股份有限公司（简称“纵横股份”）科创板发行上市申请获通过，拟募集资金4.51亿元。
这些只是成都完整无人机产业体系的冰山一角。
纵横股份无人机
01.起点：从军工到民用
成都飞机设计研究所、成都飞机工业公司、成都凯天电子股份有限公司、中科院光电研究院、中国电子科技集团第10研究所和第29研究所等航空航天技术研发的顶级军工单位，再加上从事无人机技术研发的国家级科研单位中航工业611所和成飞集团等，为成都的无人机产业打下了雄厚的技术基础，形成了早期的上下游产业链。
还有电子科技大学、成都航空职业技术学院等涉及无人机领域的高等院校加持，成都无人机产业发展的技术优势可谓得天独厚。
傲势无人机阵列
据成都工业学院学报2018 年 6 月《成都无人机产业现状调研及产业定位思考》统计：成都无人机主要企业约110家，包括军工企业30余家，规模40人左右的民营企业100余家，70人以上的40余家，形成了从上游机用电池、发动机、机体和桨叶等硬件生产，到中游飞控、图传、导航、无线遥控系统和测试等软件服务，再到下游的销售与应用服务的全产业链。整体来看，成都无人机产业门类齐全，但整体技术发展水平不足。
从区域聚集看，规模大、研发实力强的军用无人机企业主要聚集在双流区和青羊区；民用企业聚集度最高的是武侯区，有制造研发类企业20 余家，应用服务类企业30余家；高新区则拥有多家民用无人机龙头企业，前文提到的四川傲势科技和纵横股份都在高新区。
02.现状：优势与挑战
从整体看，成都发展无人机的优势主要有三个：
1.先进制造业和现代服务业为主导的产业体系基本建成，为无人机产业提供了肥沃的土壤；
2.超2000万的城市人口和2019 年17012.65亿元的GDP，形成了良好的本地市场基础；
3.《航空航天产业集群发展规划》《成都市通用航空产业综合实施方案》等政策放大了成都作为首批 26 个通用航空产业综合示范区之一的政策优势。
然而，成都错过消费级无人机早期风口，回过味时，市场已豪强林立。
以大疆为代表，掌握核心技术的头部企业和第二梯队的差距正越来越大。目前，大疆产品占据了全球消费级无人机市场80%以上的市场份额，估值超过1660亿元，在中国2020年独角兽排行榜上名列第七。据Frost&Sullivan的报告，成都能拿出手的龙头企业纵横股份，占工业级无人机市场份额为5.4%，只有大疆55.1%的零头。而且，头部企业已形成的良好品牌效应，也是难以打破的壁垒。
大疆精灵系列无人机
另外，成都现有无人机企业在无人机的关键技术，包括飞控系统、地面站系统、有效载荷系统和动力系统等对外依赖程度大。再加上投入相关科研成本较高，失败风险大，更加剧了依赖，导致产业链在中低端同质化竞争，形成恶性循环。
成都在奋起直追，南边的深圳已遥遥领先。
03.借鉴：“无人机之都”深圳
从全球范围来看，无人机需求主要集中在欧美地区。以出口为导向的深圳，有近水楼台先得月的优势。以大疆为代表的深圳企业，在市场和资本的催化下实现了快速发展。从创业至今，大疆共完成来自红杉资本中国、远瞻资本、麦星投资、中恒星光、新天域资本投资方的7轮融资，其中最新一轮融资金额高达10亿美元，是全球无人机领域里的最高融资。
这种市场和资本的快速催熟，离不开产业链的支持。
深圳是中国手机产业最发达的地区，无人机需要的锂电池、陀螺仪和GPS模块等传感器设备，都有良好产业基础。另外，深圳玩具产业发达，完整的航模产业链，也为无人机产业提供了充足的生产材料碳纤维。目前，深圳占据碳纤维市场约70%的份额。
良好的上游产业基础，为中游以大疆为代表的7000多家无人机企业，占据全球超80%的份额，提供了有力支撑。
图表1：深圳市无人机产业规模和市占率（单位：亿元，%）
资料来源：深圳市无人机行业协会
产业的聚集和发展，带动了下游的服务需求。深圳在无人机租赁、售后和培训业务等领域的发展也欣欣向荣。截至2019年底，全国经中国AOPA审定合格，取得过培训资质的在营无人机驾驶员训练机构共290家。其中广东以31家排名全国第一，深圳以17家排名全省第一。
图表2：2016-2019年深圳市无人机产业产值（单位：亿元，%）
资料来源：深圳市无人机行业协会
产业的大聚集，降低了整个产业链的成本，提升了整条产业链的竞争力，创造出其它地区难以追赶的优势。这和电商产业链的江浙沪包邮一样，都是产业链高度集中降低了成本。这种优势，不是某个城市，单独的企业，可以改变的。
美国无人机明星企业Airware技术大咖云集，还得到安德森·霍洛维茨基金、谷歌风险投资基金、GV和Kleiner Perkins等顶级投资者豪掷1.18亿美元，却依然倒闭，根本原因是在产业链的竞争上回天乏术。
成都的机会又在哪里？
04.建议：成都还要做什么
旧的机会已经错过，新的机会正在产生。雨前顾问认为，成都的无人机产业，可以从以下四个方面寻求突破：
1.拓展无人机使用边界。我国的无人机应用范围已广泛涉足于航测、消防、物流、安保等领域，不少细分领域适合后来者补缺。成都本土企业四川傲势科技、纵横股份等多家无人机企业已在细分市场上取得一定先发优势。
2.布局物流无人机市场。与人力配送相比，无人机具有智能化、信息化、无人化的特点，配送效率更高。顺丰、京东无人机物流配送应用试点，已累计飞行4万余架次、1.5万小时。随着大型物流无人机在适航、空域、法规等方面的进展，借助西部物流枢纽的优势，成都大有可为。目前，京东、顺丰等物流龙头企业，均已在成都布局无人机物流产业链。
3.5G加持，给无人机应用领域带来新机遇。中国移动（成都）产业研究院发布的以5G网络为核心的无人机网、云、端、安全及应用的端到端的系统化解决方案，推动了无人机与无线通信的跨界融合。这背后，隐藏的可能是百亿级无人机市场。
4.跨界发展，无人机产业不止无人机。吉利科技集团与四川傲势科技携手做飞行汽车，打开了无人机跨界新思路。成都龙泉驿有良好的汽车产业基础，结合无人机技术做飞行汽车可能打开一个万亿级市场。雨前顾问认为，从新的思路出发，成都的无人机产业，才有机会从盆地飞向世界。
成都为什么出不了大疆？深圳做对了什么,深圳大疆好不好
